Ecco che cosa ci mettiamo noi:
tempo, lealtà, fiducia.
Per voi e per il vostro patrimonio.

Ecco che cosa ci mettiamo noi:
tempo, lealtà, fiducia.
Per voi e per il vostro patrimonio.

La nostra gestione patrimoniale

Per il futuro dei vostri valori.

Simpatia e comprensione reciproca costituiscono le fondamenta di ogni relazione. A queste, noi aggiungiamo decenni di esperienza nell’assistenza agli investitori privati facoltosi. Durante questo periodo abbiamo imparato che nella gestione patrimoniale non esistono ricette universalmente valide. Ne consegue che noi non vi proponiamo soluzioni standard, ma vogliamo innanzitutto conoscervi. Solo allora valutiamo che cosa vi si addice di più. Senza essere legati ad alcun prodotto, in modo obiettivo e leale. 

In ogni fase della vita siamo l’interlocutore giusto per voi. Che si tratti di iniziare a costituire un patrimonio, di ottimizzarlo o di organizzare la successione ereditaria. La regola di fondo è la seguente: non importa se avete già operato con gestori patrimoniali o meno. Noi ci adattiamo alle vostre conoscenze attuali e vi consigliamo tenendo conto delle stesse.

Personale, affidabile, individuale.

La nostra filosofia di investimento

La filosofia di investimento di Alpen Privatbank segue regole chiare, basate su modelli scientifici. Nulla è lasciato al caso - ma solo alle competenze dei nostri specialisti della gestione del patrimonio.

La diversificazione globale vince sempre.

Un portafoglio di investimento ampiamente diversificato e bilanciato offre una più ampia gamma di opportunità.

La durata prevale
sul momento.

Un orizzonte temporale maggiore aumenta le probabilità di successo. Più del momento in cui si investe è importante la durata dell’investimento.

La ragione vale
più delle emozioni.

Specialmente in fasi di mercato difficili vanno evitate le decisioni emotive e merita affidarsi a chi offre supporto professionale.

Il nostro processo consulenziale

Le 5 fasi della pianificazione
patrimoniale ottimale

Fase 1
Conoscersi
Fase 2
Capire
Fase 3
Predisporre la strategia
Fase 4
Attuare
Fase 5
Ottimizzare

1. Iniziamo con il conoscervi.

In una conversazione diretta scopriamo di più sui vostri obiettivi personali e sulla vostra situazione. Le prime risposte in merito all’impostazione del vostro futuro finanziario, di solito, emergono da sole già in questa fase. La cosa più importante per noi in questa fase è instaurare un rapporto di fiducia tra voi e il vostro consulente. Questo perché dovete avere la certezza che siamo i gestori patrimoniali giusti per voi.

Qual è il vostro obiettivo di investimento?

Far crescere il patrimonio

Mantenere il tenore di vita attuale anche nella vecchiaia

Garantire ai discendenti la tranquillità finanziaria

Fase 2
Fase 1

2. Che tipo di investitore siete?

Affinché possiamo predisporre una strategia patrimoniale su misura è particolarmente importante individuare la vostra propensione al rischio. Valutarla bene è di massima importanza per voi. Spesso, infatti, vengono trascurati fattori emotivi e psicologici. Alpen Privatbank considera la persona nel suo insieme, ottenendo così informazioni importanti ai fini dell’impostazione della strategia di investimento. Per determinare la propensione al rischio noi usiamo il “RiskProfiler”, sviluppato sulla base di evidenze scientifiche.

Scoprite che cosa fa per voi.

Fase 3
Fase 2

3. Predisposizione della strategia di investimento

Nella fase della predisposizione della strategia viene definita la combinazione delle varie classi di attivo e forme di investimento. I nostri esperti selezionano gli strumenti del mercato finanziario confacenti al vostro profilo. Una volta definita, la strategia funge da “guardrail” che guida tutte le decisioni di investimento.

Fase 4
Fase 3

4. Attuazione della vostra strategia

Ai fini dell’attuazione i nostri esperti selezionano prodotti finanziari di elevata qualità, adatti alla strategia di investimento prescelta. La nostra squadra monitora costantemente i mercati dei capitali e, sulla base di una valutazione approfondita, seleziona “il meglio che offre il mercato”.

Fase 5
Fase 4

5. Ottimizzazione e controllo costanti

Il nostro servizio include l’osservazione del mercato in un’ottica di lungo termine. Non appena si verificano cambiamenti di rilievo, adeguiamo di conseguenza la strategia e la selezione dei prodotti finanziari. 

La qualità della consulenza e dell’assistenza

Più volte premiata

Siamo tra i migliori dell'area tedesca. E non siamo solo noi a dirlo. Le nostre strategie patrimoniali, infatti, sono state ripetutamente premiate. Perché la squadra di Alpen Privatbank può contare su approfondite conoscenze finanziarie, acquisite nel corso della pluriennale attività, e su consulenti altamente qualificati.

Investire senza confini

Esperti in mercati finanziari di provata perspicacia

Attingendo da un ampio universo di prodotti, i nostri esperti in mercati finanziari selezionano le migliori soluzioni per voi. Ciò richiede competenza e grande esperienza. Questo know how ci serve anche per istituire fondi di investimento propri. I nostri fondi non solo completano una vasta gamma di prodotti, ma si sono anche più volte affermati nelle classifiche internazionali.

Desiderate maggiori informazioni sul nostro
modo di fare gestione patrimoniale?

Per saperne di più

Conosciamoci.

Noi per voi –
ecco chi siamo.

Facciamo parte dei più rinomati gestori patrimoniali dell'area tedesca e garantiamo sicurezza e affidabilità. Valori a cui aggiungiamo empatia e affidabilità.

Siamo a vostra disposizione. Vicini a voi. O anche altrove, dove preferite. Come preferite.

Prenotatevi adesso!